北青網
鄧炳強
2026-02-01 18:18:42
第一章：揭開永久免費CRM的神秘面紗，告別??成??本顧慮
在這個數字化浪潮席卷的時代，客戶關系管理（CRM）已不再是大型企業的專屬。無論是初創公司、個體工商戶，還是蓬勃發展的中小型企業，都迫切需要一個高效的工具來管理客戶信息、追蹤銷售機會、優化營銷活動。市面上大??多數CRM軟件價格不菲，高昂的訂閱費用往往讓預算有限的企業望而卻步。
難道就沒有真正“永久免費”且功能強大的CRM了嗎？答案是肯定的！今天，我們就來一起揭開這些隱藏在付費軟件光環下的“寶藏”，并為你提供一份詳盡的免費使用教程，讓你從此告別成本??顧慮，讓客戶管理如虎添翼！
在深入探討具體軟件之前，我們先來理清一下為什么免費CRM會成為如此有吸引力的選擇。
降低初始成本：這是最直接也是最顯而易見的好處。對于剛起步??的企業，每一分錢都彌足珍貴。免費CRM能夠顯著降低初期投入，讓你能將有限的資金投入到產品研發、市場推廣等更核心的業務環節。試錯成本低：不??同的企業有不同的需求，一套CRM是否適合，往往需要一段時間的實際操作才能檢驗。
免費CRM提供了一個絕佳的試用平臺，你可以無負擔地嘗試各種功能，找到最符合自身業務流程的工具，避免在不合適的付費軟件上浪費金錢和時間。加速數字化轉型：即使預算有限，也不能阻礙企業擁抱現代化的管理工具。免費CRM能夠幫助企業快速搭建起客戶管理的基礎??框架，培養團隊使用CRM的習慣，為日后的數字化升級打下堅實的基礎。
聚焦核心業務：當你不再需要為CRM的賬單焦慮時，你可以將更多的精力集中在與客戶溝通、提升產品服務、拓展市場等方面，真正實現業務的增長。
2.哪些CRM真正做到了“永久免費”？（精選案例分析）
“永久免費”并不是一句空洞的口號，市面上確實存在一些CRM提供商，它們通過不同的模式，為用戶提供了真正可以長期免費使用的版本。這些版本通常在功能、用戶數量或存儲空間上有所限制，但對于許多小型企業和個人用戶來說，已經綽綽有余。
HubSpotCRM：HubSpot是CRM領域的佼佼者，其免費版本功能極其強大，涵蓋了聯系人管理、交易管道、郵件追蹤、客戶服務工單等核心功能。它最大??的亮點在于其友好的用戶界面和完善的生態系統，即使是免費用戶也能享受到非常專業的體驗。HubSpot免費CRM支持無限用戶，這對于小型團隊來說是巨大的福音。
你可以輕松管理聯系人信息，記錄每一次的互動，可視化你的銷售流程，并利用其集成工具發送個性化郵件。ZohoCRM(免費版)：Zoho作為一家提供全方位企業解決方案的公司，其CRM免費版同樣不容小覷。它提供了聯系人管理、潛在客戶管理、任務管理、報告等基礎功能，雖然用戶數量限制在3個，但對于小型創業團隊或SOHO族來說，已經足夠。
ZohoCRM的優勢在于其與Zoho其他應用的??無縫集成，如果你的企業已經在使用Zoho的日歷、郵件等工具，那么ZohoCRM將是一個非常??順暢的選擇。StreakCRM(Gmail集成)：如果你的??工作流程高度依賴Gmail，那么StreakCRM將是你的不二之選。
Streak將CRM功能直接嵌入Gmail收件箱，讓你可以直接在郵件界面管理聯系人、追蹤銷售流程、處理客戶咨詢。它提供了免費的個人版本，非常適合需要在一個統一界面內處理大量郵件和客戶溝通的??個人或小型團隊。你可以為每個聯系人或公司創建一個“盒子”（Box），記錄下所有的??郵件往來、備注、以及銷售階段。
Bitrix24CRM：Bitrix24提供了一個集成??的項目管理、客戶管理、通信工具平臺，其免費版本包含了CRM的核心功能，如潛在客戶管理、客戶管理、銷售自動化（有限）、以及基礎的報告。Bitrix24的免費版本支持多達12名用戶，并且提供了非常豐富的溝通和協作工具，非常適合希望在一個平臺上實現多種辦公需求的團隊。
市面上免費CRM眾多，如何從中挑選出最適合自己的那一款呢？有幾個關鍵的考量因素：
核心功能需求：明確你的核心需求是什么？是只需要簡單的聯系人管理，還是需要強大的銷售管道追蹤？需要郵件營銷功能，還是需要客戶服務支持？列出你最看重的功能，然后對比不同CRM的免費版本是否提供。用戶數量限制：你的??團隊有多少人需要使用CRM？有些免費版本對用戶數量有嚴格限制（如3人），有些則支持無限用戶。
確保選擇能滿足你當前及近期團隊規模的CRM。集成能力：你的企業是否已經在使用其他的SaaS工具？例如，你的郵件服務商是什么？你的項目管理工具是什么？選擇一個能夠與你現有工具集成??的CRM，可以極大地提高工作效率，避免數據孤島。易用性與學習曲線：CRM的目的是提高效率，而不是增加負擔。
選擇一個界面友好、操作直觀的CRM至關重要，特別是對于初次接觸CRM的用戶。未來的擴展性：雖然你現在選擇免費版本，但隨著業務的??增長，你可能會需要更高級的功能。考慮一下該CRM是否有付費升級選項，以及升級后的功能和價格是否符合你的預期。
選擇一個合適的免費CRM，就像為你的事業找到了一個免費但功能強大的助手。在接下來的部分，我們將深入探討如何一步步??地使用這些免費CRM，從零開始搭建你的客戶管理系統，并解鎖更多高效技巧。
第二章：手把手實操！永久免費CRM網站免費使用全攻略
上一章我們已經揭開了永久免費CRM的神秘面紗，并了解了如何選擇適合自己的工具。本章，我們將以HubSpotCRM為例（因為它功能全面且用戶友好，非常適合初學者），為大家提供一份詳盡的免費使用教程。也會穿??插介紹ZohoCRM和StreakCRM在特定場景下的使用技巧，幫助你快速上手，將免費CRM的威力發揮到極致！
1.HubSpotCRM：從注冊??到精通的全方位指南
第??一步：注冊與基礎設置訪問HubSpot官網，找到CRM部分的??免費選項，點擊注冊。通常只需要提供郵箱、姓名、公司名稱等基本信息。注冊完成后，進入HubSpot工作臺。你需要進行一些基礎設置，例如：賬戶設置：完善公司信息，設定時區、貨幣等。
用戶管理：如果你的團隊不??止一人，可以在“設置”->“用戶與權限”中邀請團隊成員加入。自定義屬性：這是非常重要的一步。HubSpot允許你為“聯系人”、“公司”、“交易”等添加自定義屬性，以匹配你的業務需求。例如，你可以添加“客戶來源”、“行業類型”、“服務偏好”等。
點擊“設置”->“屬性”，選擇你想要添加屬性的對象，然后點擊“創??建屬性”。第二步：添加與管理聯系人手動添加：在“聯系人”模塊，點擊“創建聯系人”，手動輸入姓名、郵箱、電話、公司等信息。批量導入：如果你已有客戶列表（如Excel或CSV文件），可以通過“導入”功能批量上傳。
在“聯系人”頁面找到“導入”按鈕，按照提示上傳文件，并確保將文件中的列與HubSpot的屬性正確匹配。聯系人列表??視圖：HubSpot提供多種視圖來組織你的聯系人，你可以根據屬性進行篩選、排序，輕松找到你需要的信息。第三步??：構建與管理銷售管道（交易）理解交易（Deal）：在CRM中，“交易”代表一個潛在的銷售機會。
你可以將其想象成一個正在進行中的銷售流程。自定義管道：進入“銷售”->“交易”模塊。HubSpot會提供一個默認的銷售管道，例如“潛在客戶”、“合格的??”、“提案”、“成交”等。你可以根據自己的銷售流程，在“設置”->“對象”->“交易”->“管道”中自定義這些階段。
創建與追蹤交易：在“交易”視圖中，你可以將聯系人或公司關聯到交易，并拖動交易卡片在不同的銷售階段之間移動。每一次的移動都會被??記錄，方便你回顧和分析。你可以為每個交易添加詳細的備注、下一行動項、預期成交日期和金額。第四步：利用工具提升效率郵件追蹤與模板：HubSpot的免費版本可以追蹤你發送給客戶的郵件是否被打開，以及鏈接是否被點擊。
你還可以創建郵件模板，保存常用的??回復，提高溝通效率。在“銷售”->“郵件”中可以找到這些功能。會議安排：HubSpot提供免費的會議工具，你可以設置自己的日程，生成一個專屬的會議鏈接，分享給客戶，讓他們自主選擇方便??的時間進行預約，自動同步到你的日歷。
客戶服務工單：如果你使用Gmail或Outlook，可以將你的客戶服務郵箱集成??到HubSpot。當客戶發送郵件到該郵箱時，會自動生成一個“工單”，你可以在CRM中統一管理和回復客戶的咨詢。報告與儀表盤：HubSpot提供了基礎的報告功能，你可以查看銷售管道的概況、交易的成交率、聯系人的來源等，幫助你了解銷售業績。
注冊與核心功能：注冊ZohoCRM免費版（最多3用戶）。重點使用場景：聯系人與潛在客戶管理：重點用于管理少量但重要的客戶信息。任務與活動記錄：嚴格記錄每一次的電話、郵件、會議等活動，以及需要跟進的??任務。基礎報告：利用其提供的基礎報告了解客戶分布和銷售進展。
與HubSpot的比較：ZohoCRM的免費版在用戶數量和一些自動化功能上不??如HubSpot，但界面相對簡潔，如果你只需要核心的客戶信息管理功能，且團隊規模非常小，Zoho也是一個不錯的選擇。
安裝與集成：Streak是一款Gmail插件，直接在Chrome商店搜索并安裝即可。安裝后，它會無縫集成到你的Gmail界面。核心概念：“盒子”（Box）：Streak將CRM的概念融入到??“盒子”中。你可以為每一個聯系人、公司、項目創建一個“盒子”。
在Gmail中直接操作：創建盒子：打開一封與新聯系人的郵件，可以直接點擊Streak的按鈕創建一個新的盒子，并將其與該聯系人的郵箱地址關聯。追蹤郵件：盒子會自動關聯所有與該聯系人相關的郵件。你可以追蹤郵件是否被打開。定義管道：你可以為你的盒子定義銷售管道??，例如“銷售線索”、“需求確認”、“報價”、“簽約”等，并在郵件界面拖動盒子到不同的階段。
添加備注與任務：在盒子里直接添加備注、文件、待辦事項。適用人群：極其適合需要大量處理郵件、并且希望將CRM操作無縫融入郵件工作流的個人、自由職業者、小型銷售團隊。
保持數據清潔：無論使用哪款CRM，定期清理和更新數據至關重要。刪除重復的聯系人，更新過時的信息，才能保證CRM的有效性。全員培訓與推廣：即使是免費CRM，也需要團隊成??員的積極參與。進行簡單的培訓，明確CRM的使用規則和價值，鼓勵大家養成使用習慣。
善用集成：充分利用CRM與其他工具的集成能力，例如將你的在線表單（如GoogleForms）提交的數據自動導入CRM，或將CRM的聯系人信息同步到你的郵件營銷工具。關注免費升級機會：許多CRM提供商會不定期地推出一些限時免費的高級功能，或者針對新用戶提供一些特別的優惠。
留意這些信息，也許能讓你以免費或極低的成本獲得更多價值。從小處著手，逐步擴展：不要試圖一開始就實現所有復雜的自動化。先從最核心的客戶信息管理和銷售追蹤開始，當團隊熟練掌握后，再逐步??探索更高級的功能。
永久免費的CRM網站，不再是遙不可及的夢想，而是觸手可及的現實。通過本文的詳細教程和技巧分享，相信你已經對如何選擇和使用這些工具有了清晰的認識。告別高昂的軟件費用，擁抱高效的客戶管理，讓你的事業在免費CRM的助力下，穩步前行，創造輝煌！現在，就動手注冊??一個你心儀的免費CRM，開啟你的效率升級之旅吧！
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